Джек, остроумный радиоведущий, привыкший управлять мощью эфира, переживает трагедию, которая навсегда меняет его жизнь. Его саркастический комментарий в прямом эфире побуждает одного из слушателей к ужасному поступку — нападению на посетителей кафе. Чувство вины тяготит Джека, и он погружается в депрессию, оставляя свою карьеру и предаваясь алкогольным утешениям. Его жизнь принимает неожиданный поворот, когда он встречает Пэрри, бездомного мечтателя, живущего в мире собственных фантазий. Пэрри, в прошлом профессор истории, страдает от травмы своего прошлого и создает в своем сознании сказочный мир, в котором смешиваются грандиозные средневековые видения и жесткая реальность современного города. Он убежден, что должен найти Святой Грааль, и считает, что Джеку суждено помочь ему в этом поиске. Вместе они отправляются в путешествие по улицам Манхэттена, где небоскребы становятся замками, а прохожие — рыцарями. Их неординарное партнерство постепенно приводит к исцелению старых ран, открывая для Джека путь к искуплению и пониманию ценности дружбы и способности видеть чудеса в самых неприметных уголках жизни.